# Unsere Schulungen im Überblick

## Verfahrensdokumentation

**Zielgruppe**: Diese Schulung richtet sich an Mitarbeiter:innen, die für die Verfahrensdokumentation verantwortlich sind. Sie werden befähigt, ein zentrales Dokumentationssystem mithilfe der Software [Opti.Tax](../../produkte/opti-tax.md) aufzubauen und effektiv zu nutzen.

**Voraussetzungen**: Obwohl grundlegende Kenntnisse in Opti.Tax von Vorteil sind, sind sie nicht zwingend erforderlich, um an der Schulung teilzunehmen. Die Schulung wird darauf ausgelegt sein, sowohl Anfänger:innen als auch erfahrenen Usern von Opti.Tax einen Mehrwert zu bieten.

**Umfang**: In dieser Schulung werden die Teilnehmer:innen lernen, wie sie Verfahrensdokumentationen erstellen und vervollständigen können. Sie werden mit den verschiedenen Funktionen von Opti.Tax vertraut gemacht, um eine umfassende und präzise Dokumentation ihrer Arbeitsabläufe erstellen zu können.

**Ziel**: Das Hauptziel der Schulung besteht darin, die Teilnehmer:innen in die Lage zu versetzen, Verfahrensdokumentationen und Prozessdokumentationen effizient mit Opti.Tax zu erstellen. Durch die Nutzung der Software werden sie in der Lage sein, klare und strukturierte Dokumentationen zu erstellen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

## Basisschulung in Opti.Tax

**Kennung:** OT-M-01

**Dauer:** 1 Tage

**Zielgruppe:** Anwender, Consultants, Entwickler, Supporter

**Inhalt:** Übersicht der Programmfunktionen, Mandanten-/Projektanlage, Interviewmodus, Saldenimport GUI, Stammdatenpflege, Mussfelder und Auffangpositionen, Einfaches Mapping, Zuordnungen aus Vorlage/Projekt übernehmen, Zuordnungsvorlagen über GUI erstellen, Überleitungsrechnung, Live-

Reporting, Echt-/Testmandant, Validierung, Versand, Stammdatenübernahme, Buchungsmaske, Allgemeine Einstellungen, Datensicherung, Exporte/Importe, Virtuelle Konten, Zuordnungsvorlagen, Wechselkon- ten-/Positionen und Zuordnungsvorlagen Excel

**Voraussetzung:** Grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse

**Umfang:** Die Basis-Schulung richtet sich an Teilnehmer, die einfach von der Saldenliste zur E-Bilanz kommen möchten. Die Erstellung einer E-Bilanz erfolgt an einem durchgängigen Standardfall vom Import der Saldenliste bis zum Versand der E-Bilanz.

**Ziel:**Der Teilnehmer kann selbst eine E-Bilanz erfolgreich erstellen, überprüfen und versenden. selbstständig durchführen und überprüfen. Er kann Daten auswerten und exportieren.

## Support-Schulung in Opti.Tax

**Kennung:** OT-M-03

**Zielgruppe:** Consultants, Supporter

**Inhalt:** OTRS, FAQ-Bereich, Ticketanlage, Lizenztool, Verzeichnisstrukturen, Fehleranalysen \(reproduzieren\), Fehlersuche, Bug-Meldungen, Validierungsfehler \(Top-50\), Aufgaben des Partners \(Konnektoren Tests\), Kostenpflichtiger Support, Technischer Leitfaden, Lizenzierung und Update

**Voraussetzung:** Besuch der Schulung OT-M-01 und OT-M-02 \(nur Supporter\)

**Umfang:** Die Support-Schulung hat das Ziel, eine hohe Kundenzufriedenheit durch den Aufbau eines professionellen 1st Level Support beim OEM-Partner zu erreichen.

**Ziel:**Der Teilnehmer kann eigene Kunden selbst betreuen.

## Workshops – Best Practice

**Kennung:** OT-M-04

**Dauer:** 1 Tag

**Zielgruppe:** Anwender, Administratoren, Consultants, Entwickler, Supporter

**Inhalt:** Workshops für verschiedene Themenbereiche, Best-Practice Mapping, Validierung und weitere individuelle Themen; Validierungs- fehler, Integration, Mappingvorlagen, Administration \(DB-Administration, Rollouts, Wartung/Update\) und Aufbau von Musterfällen

**Voraussetzung:** je nach Workshop, mindestens Besuch der Schulung OT-M-01

**Umfang:** Der Best-Practice-Workshop kann je nach Kundenwunsch individuelle Themenbereiche wie Mapping, Validierung oder Integration behandeln.

**Ziel:**Der Teilnehmer kann die im Workshop vermittelten Kenntnisse für die Arbeit mit E-Bilanz-System anwenden.

## Opti.Tax: Fachliche Grundlagen

**Kennung:** OT-M-05

**Inhalt:** in Planung

**Umfang:** in Planung

**Ziel:**Der Teilnehmer erhält fachliches Hintergrundwissen zur E-Bilanz.

## Up-to-Date – Alles ist neu

**Kennung:**OT-M-06

**Dauer:** 1⁄2 Tag oder Online-Seminar

**Inhalt:** Up-to-Date je Release-Stand, Neuigkeiten, neue Funktionen, Auffrischung, Partner-Re-Zertifizierung \(jährlich\) und Prüfung

**Voraussetzung:** Besuch der Opti.Tax Basisschulung OT-M-01

**Umfang:** Die Up-To-Date-Schulung richtet sich an Teilnehmer, die ihr E-Bilanz-Wissen auf-frischen möchten. Die Schulung ist auch Voraussetzung für die jährliche Re-Zertifi- zierung der OEM-Partner. Up-To-Date- Schulung und Re-Zertifizierung können terminlich zusammengefasst werden.

**Ziel:**Der Teilnehmer lernt neue Funktionen des aktuellen Release-Standes kennen.

## Expertenschulung in Opti.Tax

**Kennung:** OT-M-07

**Dauer:** 1⁄2 Tag

**Zielgruppe:** Entwickler

**Inhalt:** Entwicklerschulung, „Brandings“, Konnektoren, Architektur, Kommandozeilenparameter und Lizensierung

**Voraussetzung:** mindestens Besuch der Schulung OT-M-01

**Umfang:** Die Entwickler-Schulung stellt die Integrationsmöglichkeiten des E-Bilanz-Systems in die Partnerlösung vor und behandelt alle technischen Themen, die in diesem Zusammenhang stehen.

**Ziel:**Der Entwickler erwirbt die Grundlagen für das Branding und die Schnittstelle.

## Datenprüfung

**Kennung:** OT-M-08

**Zielgruppe:** Mitarbeiter, die Daten aus dem Datenarchiv prüfen möchten oder aus CSV-Dateien den Beschreibungsstandard erzeugen möchten.

**Inhalt:** Prüfung archivierter Daten aus dem Datenarchiv, CSV-Dateien einlesen und sichten, Erzeugung von Daten im Beschrei- bungsstandard. Prüfung einzelner oder mehrerer Archivierungsobjekte sowie aufbereiteter Z3-Datencontainer. Nacht trägliche Änderung der Felddefinitionen \(Feldname, Feldtyp\), Datenbereitstellung für die Außenprüfung des Finanzamtes nach Z3 \(Datenträgerüberlassung\). Das Seminar enthält Auszüge der Grundschu-lung Datenanalyse \(OL-S-04\).

**Voraussetzung:** Keine.

**Umfang:** Datenprüfung archivierter Daten, Ände-rung der Felddefinition, Erzeugung des Beschreibungsstandards.

**Ziel:**Der Teilnehmer kann Daten mit Opti.View prüfen und den Beschreibungsstandard erzeugen.

## GDPdU-Viewer

**Kennung:** OT-M-09

**Zielgruppe:** Mitarbeiter, die beliebige GDPdU-Daten sichten und analysieren und die Plausibilität der Daten feststellen möchten.

**Inhalt:** Prüfung beliebiger GDPdU-Ausgaben,schnelle und einfache Integration von BI-Funktionalität; Prüfung aufbereiteter Z3-Datencontainer, nachträgliche Änderung der Felddefinitionen \(Feldname, Feldtyp\). Ad-hoc Unternehmens-daten analysieren, selbständig entscheidungsrelevante Fragen mit der In-Memory Zoom-Technologie beantworten und dynamische Reports und Diagramme erstellen.

Das Seminar enthält Auszüge der Grund-schulung Datenanalyse \(OL-S-04\).

**Umfang:** Der GDPdU-Viewer kann eingesetzt werden für: Ad-hoc-Auswertung, Daten-bereinigung, -selektion, Datenverwaltung, -Formatprüfung, -migration, Datenplausibili- tät, -qualität und -prüfung sowie Lückenanalyse

**Ziel:**Der Teilnehmer kann Daten mit dem GDPdU-Viewer analysieren.

## Basisschulung

**Kennung:** OL-S-01

**Dauer:** 2 Tage

**Zielgruppe:** Anwender, Archivare

**Inhalt:** Archivierung durchführen und überprüfen, Archivierungsarten \(automatische Archivierung, Neuarchivierung\) Validierung der Daten \(Prüfsummenbildung, Feldanalyse\), Prüfungen durchführen, datenbezogene Fehleranalyse und -bewältigung, Verknüpfen von Objekten, Verdecken von Feldern, Felddefinitionen nachträglich ändern, Auswertung gesetzlicher Mindestanforderungen, Datenübergabe an EXCEL, IDEA oder ACL, Brennvorbereitung

**Voraussetzung:** Grundkenntnisse in Opti.List sind von Vorteil, jedoch nicht erforderlich.

**Umfang:** Grundschulung zur Installation von Opti. List oder Ergänzungsschulung im Nachgang zur Implementation von Opti.List

**Ziel:**Der Anwender kann Archivierungen selbstständig durchführen und überprüfen. Er kann Daten auswerten und exportieren.

## IT-Schulung

**Kennung:** OL-S-02

**Zielgruppe:** Administratoren, Systembetreuer

**Inhalt:** Verantwortungsbereiche des Administrators \(abgeleitet aus dem hsp-Konzeptworkshop\): Installation von Opti.List auf dem Server und auf den Arbeitsplätzen; Installation und Wartung der Datenbank Progress, Optimierungsmöglichkeiten, Ablage- und Ordnerstruktur in Opti.List, Nachinstallation von Komponenten und Arbeitsplätzen sowie Serverwechsel. Grundstruktur Opti. List, Anlage von Planungssätzen, Vergabe von Benutzerrechten, Stammdaten-Ver-waltung, Parameter verstehen und korrekt setzen, Umgang mit unterschiedlichen Importformaten, DMS-Parameter setzen, Prüfregeln festlegen.

**Ziel:**Der Administrator kann die grundsätzlichen Einstellungen in Opti.List und in den Komponenten selbst festlegen und ein eingerichtetes Opti.List-System betreuen.

## Opti.List Schulung: Druckschablonenerstellung

**Kennung:** OL-S-03

**Zielgruppe:** Administratoren, Anwender

**Inhalt:** Struktur und Programmaufbau von Monarch, Grundfunktionalitäten in Monarch, Druckschablonenerstellung von .txt/.pdf- Formaten, Testfälle von Druckschablonen in Monarch; Spezialfälle: Archivierung von beweglichen Feldern/Listen, externe Verweisbeziehungen; Grundlagen: Berichtsfenster, Tabellenfenster \(Prüfer sicht in Tabellenform – verknüpfen, sortieren, selektieren, verdecken, neue Felder einfügen\), Summierungsfenster; Einbindung in Opti.List, Schablonenprüfung

**Voraussetzung:** Besuch der Schulung OL-S-02

**Ziel:**Der Administrator/Anwender kann Druckschablonen selbst erstellen und warten.

## Grundschulung Datenanalyse

**Kennung:** OL-S-04

**Zielgruppe:** Bereichsleitungen, kaufmännische Kernfunk- tionen \(Controlling, Berichtswesen, interne Revisoren, Assistenten der Geschäftsführung\)

**Inhalt:** Datenübergabe aus Opti.List oder Opti.View Import verschiedener Datenquellen in InfoZoom, Daten visualisieren \(Ansichten, Datenqualität,Formate, Auswahl per Werte liste, Daten auswählen direkt im InfoScape, Werteliste, Und/Oder-Selektion, Sortieren, Suchen und Ersetzen, Navigation und An fragen\); Daten analysieren und InfoScape erweitern \(Attribute und Attributgruppen einfügen, Formeln, Verweise, Zusammenfas- sung und Klassifikation, Beispielaufgaben\); Diagramme und Reports, Datenausgabe als Report oder EXCEL-Datei, Speichern des Analyse-Ergebnisses als geschützte Datei \(FOP\), Vorlage \(FOT\) oder Arbeitsdatei \(FOX\), Behandlung von InfoZoom-Dateien in Opti.List

**Voraussetzung:** Besuch der Schulung OL-S-01 bei Einsatz für Opti.List

**Ziel:**Der Teilnehmer kann in Opti.List archivierte Daten mit InfoZoom analysieren.

## Aufbauschulung Datenanalyse

**Kennung:** OL-S-05

**Inhalt:** erweiterte Datenanalyse \(Bildverweise, Verknüpfungen einfügen, Zeitfunktionen, Analysewürfel, Kreuztabellen, Beispielauf- gaben\); Hervorhebung durch Farbcodie- rungen, Datenverknüpfungen \(Link und Join\); Daten zusammenführen und ver- knüpfte Tabellen analysieren, Behandlung von InfoZoom-Dateien in Opti.List

**Voraussetzung:** Besuch der Schulung OL-S-01 bei Einsatz für Opti.List, OL-S-04

**Umfang:** Unabhängig von Branchen oder Unternehmensbereichen sind mit InfoZoom folgende Einsatzfelder möglich: Ad-hoc-Auswer-tung, Datenbereinigung, -selektion, -verwal- tung, -formatprüfung, -migration, -plausibi- lität, -qualität und -prüfung sowie Lückenanalyse.

**Ziel:**Der Teilnehmer kann in Opti.List archivierte Daten mit InfoZoom verknüpfen und verknüpfte Tabellen analysieren. Ferner kann er die erweiterten Programm- funktionen in InfoZoom nutzen.

## Datenanalyse

**Kennung:** OL-S-06

**Zielgruppe:** Mitarbeiter, Abteilungen, Filialen, Kunden eines Rechenzentrums, die in Opti.List archivierte Daten verarbeiten möchten.

**Inhalt:** Dezentrale Prüfung von archivierten Opti.List-Daten mit Opti.View, schnelle und einfache Integration von BI-Funktionalität, Prüfung einzelner oder mehrerer Archi-vierungsobjekte sowie aufbereiteter Z3-Datencontainer, nachträgliche Änderung der Felddefinitionen \(Feldname, Feldtyp\), Datenanalyse verschlüsselter Arbeitsdateien am zentralen oder dezentralen Arbeitsplatz. Ad-hoc Unternehmensdaten analysieren, selbstständig entscheidungsrelevante Fragen mit der In-Memory-Zoomtechnologie beantworten und dynamische Reports und Diagramme erstellen. Datenbereitstellung für die Außenprüfung des Finanzamtes nach Z3 \(Datenträgerüberlassung\) am dezentra-len Standort. Das Seminar enthält Auszüge der Grundschulung InfoZoom \(OL-S-04\). Das Seminar enthält Auszüge der Grund-schulung Datenanalyse \(OL-S-04\).

**Umfang:** Opti.View kann eingesetzt werden für: Ad-hoc-Auswertung, Datenbereinigung, -selektion, -verwaltung, -formatprüfung, -migration, -plausibilität, -qualität und -prüfung sowie Lückenanalyse.

**Ziel:**Der Teilnehmer kann mit Opti.View zur Verfügung gestellte Daten analysieren.

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