Digitale Signatur in Compliance und Reporting

Microsoft-365-Integration in Opti.Tax

Verträge unterzeichnen, Projekte freigeben: die d.velop-sign-Integration in Opti.Tax für rechtssichere digitale Signaturen.

hsp Handels-Software-Partner GmbH

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Microsoft-365-Integration in Opti.Tax: das müssen Sie wissen

Was ist die Microsoft-365-Integration in Opti.Tax?

Die Integration von Microsoft 365 in Opti.Tax bedeutet, dass Ihnen mit einem Microsoft-365-Konto zusätzliche Funktionen zur Verfügung stehen. Beispielsweise können Sie Benachrichtigungen direkt über Teams oder Outlook erhalten. Oder Opti.Tax-Aufgaben werden direkt in To Do aufgenommen und angezeigt.

Brauche ich ein Microsoft-365-Konto, um Opti.Tax zu nutzen?

Nein. Die Micorosoft-365-Integration ist dafür gedacht, Nutzer:innen von Teams, Outlook und Co. den Arbeitsalltag bequemer zu machen. Allerdings können Sie alle Opti.Tax-Funktionen auch ohne Microsoft-Konto nutzen.

Schneller

Weniger Empfangskanäle bedeutet, alle Informationen schneller zu erhalten.

Bequemer

Die Kommunikation findet an den Orten statt, die Sie immer nutzen.

Verlässlicher

Nichts mehr übersehen, nichts mehr vergessen. So passieren weniger Fehler.

Dort kommunizieren, wo Sie es gewohnt sind

Das kann die Microsoft-365-Integration in Opti.Tax

Nachrichten und Aufgaben in den gewohnten Apps

In Compliance- und Reportingprojekten arbeiten häufig mehrere Personen über Unternehmens- und Kanzleigrenzen hinweg zusammen. Das bedeutet oft parallele Listen, E-Mail-Ketten und Rückfragen. Dagegen findet Ihre Kommunikation mit der Microsoft-365-Integration an den gewohnten Orten statt.

  • Benachrichtigungen zu Aufgaben und Änderungen über vertraute Kanäle erhalten
  • Projektbezogene Zusammenarbeit über Microsoft Teams unterstützen
  • Bessere Koordination zwischen Berater:in, Mandant und weiteren Beteiligten erreichen
Aufgaben folgen den Anwender:innen, nicht umgekehrt

Microsoft To Do ist in Outlook und Teams integriert. Werden Opti.Tax-Aufgaben dorthin übergeben, sehen Anwender:innen ihre offenen Punkte gemeinsam mit den übrigen täglichen Aufgaben. Die Verbindung zurück zum fachlichen Ursprung sorgt dafür, dass der Kontext erhalten bleibt.

  • Opti.Tax-Aufgaben in Microsoft To Do und damit auch in Outlook sichtbar machen
  • Aufgaben aus Opti.Tax nicht separat managen, sondern mit allen anderen Aufgaben

Arbeiten mit Microfost 365 in Opti.Tax

So funktioniert der Workflow mit Microsoft-365-Integration

  • Eine Aufgabe oder Rückfrage entsteht innerhalb eines Opti.Tax-Projekts.

  • Die zuständige Person erhält die Information in Microsoft Teams, Outlook oder To Do.

  • Die Aufgabe wird in der gewohnten Arbeitsumgebung geplant und bearbeitet.

  • Über die Verknüpfung gelangt die Person zurück zum betreffenden Projektkontext in Opti.Tax.

  • Status, Dokumentation und Nachweise bleiben im fachlich geführten Prozess nachvollziehbar.

KI-Integration in Opti.Tax: zufriedener Nutzer im Büro

Wie die Microsoft-365-Integration Medienbrüche abschafft

Mit digitalen Signaturen Prozesse beschleunigen

Weniger Medienbrüche zwischen Kanzlei und Mandant

Die Microsoft-365-Integration erleichtert die Kommunikation mit dem Mandanten, aber auch innerhalb einer Kanzlei oder eines Unternehmens. Nutzer:innen erhalten ihre Benachrichtigungen und Aufgaben über ihre gewohnten Kanäle, statt zusätzliche Posteingänge und Chatverläufe im Blick haben zu müssen.

Mehr Aktualität bei lebenden Compliance-Systemen

TCMS, IKS oder Verfahrensdokumentation sind keine statischen PDF-Dokumente. Dazu tragen verändernde Prozesse, wechselnde Verantwortlichkeiten und fällige Maßnahmen bei. Deshalb sind automatische Benachrichtigungen und integrierte Aufgaben über die Microsoft-365-Kanäle starke Mehrwerte. Denn sie helfen dabei, Änderungen zeitnah zu erfassen und Dokumentationen aktuell zu halten.

Vorher-Nachher-Vergleich

So erleichert die Microsoft-365-Integration Ihre Arbeit
Bisherige Situation Mit MS-365-Integration Ihr Mehrwert
Aufgaben liegen nur in der Fachanwendung Übergabe an Microsoft To Do/Outlook Bessere Sichtbarkeit im Tagesgeschäft
Kommunikation verteilt sich auf E-Mails und Chats Projektbezogene Benachrichtigungen und Teams-Anbindung Weniger Rückfragen und klarerer Kontext
Mandant und Berater führen getrennte Listen Gemeinsamer Opti.Tax-Prozess mit Microsoft-365-Anbindung Einheitlicher Status und Verantwortlichkeiten
Compliance-Dokumentationen veralten Benachrichtigungen bei Änderungen und Fälligkeiten Aktuellere, lebende Dokumentation

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Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Sie Opti.Tax mit Microsoft-365-Integration in Ihrem konkreten Fall erfolgreich einsetzen können.

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F.A.Q. – Fragen und Antworten

Häufig gestellte Fragen zur Microsoft-365-Integration in Opti.Tax

Mit der Integration von Microsoft 365 in Opti.Tax findet Ihre Kommunikation dort statt, wo Sie es gewohnt sind. Die Fragen, die uns von interessierten Fachpersonen erreichen, haben wir für Sie beantwortet.

Besonders hervorzuheben sind viele nützliche Funktionen für und in Microsoft Teams, Outlook und To Do. Zudem steht Ihnen für die Benutzeranmeldung Microsoft Entra zur Verfügung.

Ja. Aufgaben, die in Microsoft To Do verfügbar sind, werden auch in den integrierten Aufgabenansichten von Outlook und Teams sichtbar.

Die Microsoft-365-Integration kann die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant deutlich erleichtern, wenn beide Parteien mit den Diensten von Microsoft arbeiten. So macht die Integration das Koordinieren von Aufgaben, Rückfragen und Projektfortschritten bequemer. Zudem wird die Wahrscheinlichkeit deutlich gesenkt, etwas zu übersehen oder zu verpassen.

Die Arbeit findet in Opti.Tax statt. Dort liegen alle Projekte, das Aufgabenmanagement und die Daten und Informationen. Die Integration von Microsoft 365 macht es möglich, dass Opti.Tax eine direkte Anbindung an Microsoft-Dienste hat und diese für Benachrichtigungen und Aufgabenverteilung ansteuern kann.

Mithilfe der Microsoft-365-Integration kommen Änderungen, Prüfungen und Maßnahmen schnell bei den zuständigen Personen an. Da dies über die gewohnten Kanäle geschieht, können alle Beteiligten ihre lebenden Compliance-Systeme einfacher und bequemer aktuell halten.

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns anzuschreiben. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Dokumentation per Software: Anwender bei der Arbeit

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Unsere Taxonomie-Software Opti.Tax hat sich bei anspruchsvollen Fachpersonen im DACH-Raum als die zuverlässige, leistungsstarke und langfristige Lösung fürs elektronische Rechnungswesen etabliert. Besonders beliebt sind die digitalen Werkzeuge für gesetzlich geforderte, GoBD-konforme Dokumentationen.

Praxisnähe, Aktualität und echter Service

Unsere Software-Module entstehen in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnerkanzleien wie Energiesozietät GmbH fürs IKS, ADKL Abels Decker Kuhfuß & Partner mbB fürs Transfer Pricing oder Schröder & Partner für die digitale Vorsorgeakte. So stellen wir sicher, dass die Funktionen in Opti.Tax auf die realen Herausforderungen im Berufsalltag zugeschnitten sind.

Regelmäßige Updates sorgen dafür, dass Gesetzesänderungen und neue Anforderungen zeitnah in der Software berücksichtigt werden. Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit umfangreichen Service- und Supportleistungen, E-Learning-Kursen, einem Zugang zur hsp Community, unserer wöchentlichen Livesendung „hsp live um 11“ und vielem mehr.