Datenaustausch ohne Medienbrüche

DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax

Zeitsparend und zuverlässig: der direkte Draht zwischen Opti.Tax und Ihren DATEV-Daten.

hsp Handels-Software-Partner GmbH

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DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax: das müssen Sie wissen

Was ist die DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax?

Die Software-Plattform Opti.Tax für Compliance-Dokumentation und Finanzreporting besitzt eine integrierte Anbindung an DATEV-Dienste. Das bedeutet, dass Anwender:innen ohne zusätzliche Hilfsmittel aus Opti.Tax heraus auf DATEV-Daten zugreifen können.

Welche Vorteile bietet mir die DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax?

Die DATEV-Schnittstelle schafft eine reibungslose Anbindung zwischen Opti.Tax und DATEV. Diese verhält sich wie eine Tür zwischen zwei Räumen: Sie können in beide Richtungen Daten und Informationen bewegen, ohne groß darüber nachzudenken. Dadurch müssen Sie beispielsweise Daten, die einmal in DATEV erfasst wurden, einfach nur abrufen, statt sie erneut zu erfassen.

Wer profitiert besonders von der DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax?

Grundsätzlich profitieren alle, die mit DATEV-Diensten arbeiten. Allerdings ist die Schnittstelle besonders für Kanzleien und Mandanten interessant. Denn die Erfassung und Pflege von Stammdaten wird erheblich vereinfacht, was beiden Seiten viel Zeit und somit Aufwände erspart. Weitere Vorteile sind die standardisierten Prozesse und die zentrale Datenablage für alle Beteiligten.

Einfach

Die Schnittstelle ist in Opti.Tax integriert und funktioniert.

Zuverlässig

Die DATEV-Schnittstelle hat sich über viele Jahre intensiver Nutzung bewährt.

Umfassend

Unterstützt werden DATEVconnect, DATEV DMS und weitere Dienste.

Schluss mit doppelter Datenerfassung

Das kann die DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax

DATEV-Daten direkt aus Opti.Tax abrufen

Die Schnittstelle schafft eine nahtlose Verbindung zwischen DATEV-Datenbasis und Opti.Tax. So können Sie aus Ihrem Projekt die verfügbaren Daten abrufen. Das können Mandantenstammdaten, Konten- und Abschlussinformationen und andere passende Daten sein.

  • Mandantenstammdaten für neue Projekte vorausfüllen
  • Relevante Finanz- und Buchungsdaten abrufen
  • Daten selektiv dem passenden Mandanten und Projekt zuordnen
  • Wiederholte manuelle Eingaben und Exporte reduzieren
Direkte Verbindung zwischen Opti.Tax und DATEV DMS

Die DATEV-Schnittstelle ermöglicht einen durchgängigen Dokumentenprozess. So können Unterlagen aus dem DATEV DMS direkt in Opti.Tax in den zugehörigen Mandanten oder das jeweilige Projekt übernommen werden.

  • Dokumente aus DATEV DMS projektbezogen in Opti.Tax importieren
  • Vorhandene Belege, Verträge und Nachweise ohne separaten Dateiweg weiterverwenden
  • Fertige Berichte, Dokumentationen und Übertragungsnachweise im DATEV DMS archivieren
  • Arbeitsergebnisse für alle berechtigten Kanzleimitarbeitenden zentral zugänglich machen

Arbeiten mit der DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax

So funktioniert der Workflow mit der DATEV-Schnittstelle

  • DATEV-Verbindung einschließlich der benötigten DMS-Berechtigungen in Opti.Tax konfigurieren.

  • Mandanten über die Schnittstelle auswählen oder für das Onboarding vorbereiten.

  • Benötigte Stamm- und Bewegungsdaten projektbezogen abrufen.

  • Daten in Opti.Tax prüfen, zuordnen und fachlich ergänzen.

  • Projekt validieren, dokumentieren, freigeben und – je nach Projektart – übermitteln.

  • Fertige Dokumente und Arbeitsergebnisse im passenden Mandantenkontext im DATEV DMS ablegen.

KI-Integration in Opti.Tax: zufriedener Nutzer im Büro

Wie die DATEV-Schnittstelle Arbeitsaufwände reduziert

Der direkte Draht zu Ihren DATEV-Daten

Die DATEV-Schnittstelle bietet viel mehr als den Datenimport

Mit der DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax können Sie kontrolliert und wiederholt Daten abrufen. Anwender:innen wählen den Mandanten und die benötigten Daten aus, übernehmen diese in den vorgesehenen Projektkontext und bearbeiten sie anschließend mit den Prüf-, Mapping- und Validierungsfunktionen von Opti.Tax weiter. Bequemer geht es kaum.

Spürbare Vorteile bei Compliance und Finanzreporting

Die DATEV-Anbindung bringt Ihnen in vielen Opti.Tax-Projektarten spürbare Mehrwerte. So unterstützt sie im Finanzreporting die Übernahme vorhandener Abschluss- und Kontendaten. Und in Dokumentationsprojekten können Mandantenstammdaten vorausgefüllt und vorhandene Daten oder Dokumente als Grundlage für Interviews, Prüfungen und Berichte verwendet werden. Anschließend können die fertigen Berichte, Dokumentationen und Nachweise im DATEV DMS abgelegt werden.

  • E-Bilanz und weitere Finanzreporting-Projekte schneller vorbereiten
  • Kassenmeldungen und Dokumentationen mit vorhandenen Stammdaten starten
  • Datenkonsistenz zwischen Kanzleisystem und Opti.Tax verbessern
  • Standardisierte Abläufe über viele Mandate hinweg etablieren
  • Dokumente und Arbeitsergebnisse zentral im DATEV DMS verfügbar machen

Anwender:in entscheidet, welche Daten ausgetauscht werden

Nicht jede Information und nicht jedes Dokument wird in jedem Projekt benötigt. Deshalb entscheidet jede:r Anwender:in projektbezogen, welche Daten und Unterlagen aus den DATEV-Quellen abgerufen und in Opti.Tax weiterverarbeitet werden. Die anschließende Bearbeitung erfolgt in der strukturierten Opti.Tax-Oberfläche mit Plausibilitätsprüfungen und nachvollziehbaren Projektständen.

Vorher-Nachher-Vergleich

So erleichtert die DATEV-Schnittstelle Ihre Arbeit
Ohne DATEV-Schnittstelle Mit DATEV-Schnittstelle Ihr Mehrwert
Mandantendaten werden mehrfach erfasst Direkter Abruf von Stammdaten Weniger Aufwand und weniger Tippfehler
Finanzdaten werden über Dateien ausgetauscht Schnittstellengestützte Datenübernahme Weniger Medienbrüche und klarerer Prozess
Projektanlage dauert bei vielen Mandaten lang Vorausfüllung und selektiver Abruf Schnelleres Onboarding und bessere Skalierung
Datenherkunft ist schwer nachvollziehbar Projektbezogene Übernahme in Opti.Tax Transparenterer Bearbeitungsweg
Unterlagen im DATEV DMS werden manuell abgeholt Projektbezogener Import in Opti.Tax Kein manueller Download und erneuter Upload
Opti.Tax-Ergebnisse sind nur im Projekt sichtbar Ablage fertiger Dokumente im DATEV DMS Zentraler Zugriff für alle berechtigten Kanzleimitarbeitenden

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Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Sie Opti.Tax mit DATEV-Schnittstelle in Ihrem konkreten Fall erfolgreich einsetzen können.

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F.A.Q. – Fragen und Antworten

Häufig gestellte Fragen zur DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax

Mit der DATEV-Schnittstelle in Opti.Tax können Sie direkt aus der Software heraus Ihre DATEV-Daten nutzen. Die Fragen, die uns von interessierten Fachpersonen erreichen, haben wir für Sie beantwortet.

Die konkrete Ausprägung hängt von Projektart und Systemumgebung ab. Neben DATEVconnect und weiteren DATEV-Diensten kann Opti.Tax auch an DATEV DMS angebunden werden, um Dokumente zu importieren und fertige Arbeitsergebnisse abzulegen.

Typischerweise Mandantenstammdaten sowie projektabhängig Konten-, Abschluss-, Buchungs- und weitere Bewegungsdaten. Der genaue Umfang sollte für jede Projektart konkret beschrieben werden.

Nein. Eine selektive, projektbezogene Übernahme ist sinnvoll, damit nur die tatsächlich benötigten Daten in Opti.Tax verarbeitet werden.

Insbesondere für E-Bilanz und weitere Finanzreporting-Projekte sowie für Dokumentations- und Meldeprojekte, bei denen Mandantenstammdaten oder Finanzinformationen benötigt werden.

Kanzleien können standardisierte Abläufe über viele Mandate hinweg aufbauen, Mehrfacherfassungen reduzieren und Projekte schneller vorbereiten. Durch die Ablage fertiger Ergebnisse im DATEV DMS stehen die Arbeitsergebnisse außerdem allen berechtigten Mitarbeitenden im zentralen Kanzleisystem zur Verfügung.

Ja. Berechtigte Anwender können benötigte Dokumente aus DATEV DMS in den passenden Mandanten- und Projektkontext in Opti.Tax übernehmen und dort fachlich weiterverarbeiten.

Ja. Fertige Berichte, Dokumentationen und weitere Arbeitsergebnisse können im DATEV DMS beim jeweiligen Mandanten abgelegt werden. Dadurch bleiben die Ergebnisse zentral auffindbar und für alle entsprechend berechtigten Kanzleimitarbeitenden verfügbar.

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns anzuschreiben. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Dokumentation per Software: Anwender bei der Arbeit

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Über die hsp – Software Innovation made in Germany

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Bereits seit 1991 entwickelt die hsp Handels-Software-Partner GmbH professionelle Softwarelösungen für Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien sowie für Unternehmen.

Unsere Taxonomie-Software Opti.Tax hat sich bei anspruchsvollen Fachpersonen im DACH-Raum als die zuverlässige, leistungsstarke und langfristige Lösung fürs elektronische Rechnungswesen etabliert. Besonders beliebt sind die digitalen Werkzeuge für gesetzlich geforderte, GoBD-konforme Dokumentationen.

Praxisnähe, Aktualität und echter Service

Unsere Software-Module entstehen in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnerkanzleien wie Energiesozietät GmbH fürs IKS, ADKL Abels Decker Kuhfuß & Partner mbB fürs Transfer Pricing oder Schröder & Partner für die digitale Vorsorgeakte. So stellen wir sicher, dass die Funktionen in Opti.Tax auf die realen Herausforderungen im Berufsalltag zugeschnitten sind.

Regelmäßige Updates sorgen dafür, dass Gesetzesänderungen und neue Anforderungen zeitnah in der Software berücksichtigt werden. Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit umfangreichen Service- und Supportleistungen, E-Learning-Kursen, einem Zugang zur hsp Community, unserer wöchentlichen Livesendung „hsp live um 11“ und vielem mehr.