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E-Learning-Kurs: Opti.Tax – Digitaler Finanzbericht
Ihr:e Dozent:in
Julian Rumkowski
Senior Consultant
hsp
Kurs-Überblick
Warum dieser Kurs?
In diesem Kurs zeigen wir Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt einen Jahresabschluss in Opti.Tax erstellen und wie dieser an eine Bank als Digitaler Finanzbericht übermittelt werden kann.
Sichern Sie Ihren Vorsprung und bilden Sie sich mit der Hilfe von dozierenden Fachleuten aus der Praxis weiter!
Der Digitale Finanzbericht oder auch kurz DiFin. Der digitale Finanzbericht ist ein standardisiertes Übermittlungsverfahren zur digitalen Einreichung von Jahresabschlüssen bei Kreditinstituten. Dank des digitalen Finanzberichts können diese elektronisch übermittelt werden, anstatt so wie früher umfangreiche Dokumente auf Papier zu übergeben.
Die Informationen sind somit bei der Bank oder Sparkasse sofort verfügbar und können automatisch verarbeitet werden. Falls dich die Bank oder deine Sparkasse bittet, für die gesetzlich geforderte Kreditwürdigkeitsprüfung einen Jahresabschluss als digitalen Finanzbericht einzureichen, kannst du als Anwender von Opti.Tax diesem zustimmen.
Was erwartet dich im Kurs?
Als erstes stellen wir vor, wie ein digitaler Finanzbericht überhaupt funktioniert, und werden über das Grundsätzliche für die Erstellung sprechen. Anschließend legen wir ein Projekt inklusive Mandanten an. Als nächstes werden wir die Stammdaten zuordnen und in Opti.Tax pflegen.
Die Kernessenz des digitalen Finanzberichtes ist eindeutig die Abschlussbuchung. Deswegen ist auch dies ein Thema des E-Learnings.
Zum Schluss zeigen wir, wie man Anhänge in den digitalen Finanzbericht in Opti.Tax hinzufügt, die Funktion mit direkter Erstellung von Bundesanzeiger und E-Bilanz und anschließend wird der digitale Finanzbericht dann versendet.
Lerne, wie der digitale Finanzbericht erstellt und mit Opti.Tax übermittelt werden kann.
Kursinhalte
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Einleitung
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Erfassen der Stammdaten
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Erfassen der Saldenliste
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| Anhänge zur Prüfung anfügen |