Nutzen Sie Opti.Tax in MS-Office mit OfficeFiler

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Nutzen Sie Opti.Tax in MS-Office mit OfficeFiler2018-05-02T17:16:51+00:00
OfficeFiler

Was ist OfficeFiler?

Das Modul OfficeFiler ist eine Ergänzung zu Opti.Tax, die es dem Anwender ermöglicht, in der gewohnten MS-Office-Umgebung Daten zu bearbeiten und zu verwalten. In einer eigenen Perspektive der Projektbearbeitung können alle Daten, die zu einem Projekt gehören oder auch externe Dateien, geordnet verwahrt werden. Damit ist der Aufbau einer „elektronischen Akte“ zur Einsichtnahme im Falle einer Betriebs- oder Wirtschaftsprüfung möglich.

Die Daten können zwischen E-Bilanz Taxonomie oder Bundesanzeiger-Taxonomie und Excel oder Word ausgetauscht werden. Je nachdem, ob in der Taxonomie oder im OfficeFiler erfasst oder bearbeitet, wird der Bearbeitungsstand übertragen. D.h.: Daten aus Opti.Tax E-Bilanz oder Opti.Tax BAnz können nach Excel oder Word exportiert, dort geändert oder ergänzt, und anschließend zurück übertragen werden.

Die Auswahl der OfficeFiler-Vorlagen orientiert sich an der Rechtsform und den Angaben im Projekt. Filtermöglichkeiten nach Berichtsbestandteilen erleichtern das Wiederfinden der Dokumente. Es können nicht nur die Daten des Projektes selbst, sondern auch externe Dateien in den Formaten von MS-Office: Word, Excel, PDF, RTF etc. in einer eigenen Projektakte aufbewahrt werden.

In einer an die steuerliche Handakte angelehnten separaten Akte, auf die nur mit definierten Benutzerrechten zugegriffen werden kann, besteht die Möglichkeit, Dokumente und interne Notizen, aber auch Planspiele und Hochrechnungen getrennt von den allgemein zugänglichen Dokumenten zu verwahren.

Verschiedene Arbeitshilfen und Mustervorlagen decken die zu erfassenden Vorgänge ab. Arbeitshilfen und bearbeitete Mustervorlagen des OfficeFilers können historisiert abgelegt werden und zeigen somit immer den Verlauf der Bearbeitung; ohne die Vorlagen selbst zu überschreiben. Natürlich lassen sich alle Daten auch lokal speichern und außerhalb von Opti.Tax E-Bilanz oder Opti.Tax BAnz bearbeiten und anschließend für eine Aktualisierung zurück übertragen.

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